• 国君固收:180108信用事件
• 日期：2020-03-07   点击：次   字体：[ 大 中 小 ]

　　来源：债市覃谈　

　　【汇总】①“18世纪新城CP001”取消发行。②中诚信确认启东城投主体信用等级为AA。③中国铁物顺利完成2017年度37.38亿元重组债务偿还工作。④平安国际融资租赁、宝鸡高新等累计新增借款超上年末净资产的20%。⑤“13宁铁路债”提前归还议案获通过。

　　一、债券逾期或违约

　　1、  违约进展 浙商银行

　　浙商银行发布“16中城建MTN001”违约后续进展公告称，将积极督导集团尽快制定违约资金偿还计划。截止2017年12月末，中城建集团2016年审计工作尚未完成，无法提供审计报告，且集团经营和融资目前没有改善。

　　涉及债券：16中城建MTN001。

　　2、  债券进展 中国铁物

　　中国铁路物资集团有限公司12月29日如期兑付非公开定向债务融资工具约定偿还的本息，标志着中国铁物2017年度37.38亿元重组债务偿还工作全部完成。

　　涉及债券：14铁物资PPN001等。

　　二、评级调整

　　1、  债券维持 启东城投

　　中诚信公告称，公司名称等变更对启东城投日常经营和所发行债券付息、兑付不构成影响。确认启东城投主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“17启东城投/17启城投”债项信用等级为AAA。

　　涉及债券：17启东城投/17启城投。

　　三、取消或推迟发行

　　1、  取消发行 江苏世纪新城投资控股

　　江苏世纪新城投资控股集团公告称，由于市场出现波动，经公司与簿记管理人协商一致决定择时重新发行2018年度第一期短期融资券，规模6亿元。

　　涉及债券：18世纪新城CP001。

　　四、评级关注

　　1、 持有人会议 江苏春辉生态农林

　　江苏春辉生态农林股份有限公司公告称，1月2日召开了“14春辉02”持有人会议，未审议通过《关于江苏春辉生态农林股份有限公司分立的议案》。

　　涉及债券：14春辉02。

　　2、 持有人会议 南京铁路建设投资

　　南京铁路建设投资公告称，2017年12月28日召开了“13宁铁路债”2017年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于南京铁路建设投资有限责任公司提前归还“13宁铁路债”/“13宁铁路”的议案（修订版）》

　　涉及债券：13宁铁路债/13宁铁路。

　　3、 公司改制 中国南方工业集团

　　中国南方工业集团公告称，公司制改制完成，由全民所有制企业变更为国有独资公司，名称变更为中国南方工业集团有限公司。

　　涉及债券：13中南方MTN003等。

　　4、 资产转让 山西煤炭进出口集团

　　山西煤炭进出口集团有限公司公告称，所属控股子公司山煤国际能源集团股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司100%股权给阳泉市国有资本运营投资有限责任公司的交易已经实施完毕。

　　涉及债券：16山煤01等。

　　5、 资产重组 文投控股

　　文投控股公告称，公司拟以发行股份及支付现金方式购买“悦凯影视”100%股权、“宏宇天润”100%股权，经初步评估及各方确认，悦凯影视100%股权预估值为16.7亿元，宏宇天润100%股权预估值为7亿元。本次重大资产重组事项，目前不会对文投控股现有正常生产经营活动及偿债能力构成重大影响。

　　涉及债券：16文投MTN001等。

　　6、  新增借款 平安国际融资租赁

　　平安国际融资租赁公告称，截至2017年12月末，公司累计新增借款占2016年末净资产的具体比例为248.04%。

　　涉及债券：17平租06等。

　　7、  新增借款 宝鸡高新

　　宝鸡高新技术产业开发总公司公告称，2017年1-12月累计新增借款113777万元，占2016年年末净资产的比例为88.53%，超过上年末净资产的80%。上述新增借款的情况均用于公司正常生产经营及业务发展，属公司正常经营活动，对公司的偿债能力无重大影响。

　　涉及债券：14宝鸡高新债/PR宝高新。

　　8、  新增借款 淮安清浦城投

　　淮安清浦城投公告称，2017年度累计新增借款金额32.52亿元，占2016年末经审计净资产的67.99%。

　　涉及债券：17清浦城投债/17清浦债。

　　9、  新增借款 居然之家

　　居然之家投资控股公告称，2017年累计新增借款43.78亿元，占上年末净资产43.18%。

　　涉及债券：16居然之家MTN001等。

　　10、新增借款 嘉鱼城建

　　嘉鱼城建公告称，截至2017年12月末，累计新增借款余额18.63亿元，占上年末净资产的比例为52.46%。

　　涉及债券：16嘉鱼债等。

　　11、新增借款 丽鹏股份

　　截至2017年12月31日，山东丽鹏股份2017年累计新增借款占2016年末净资产的比例为23.28%。东兴证券作为债券的受托管理人，后续将密切关注丽鹏股份借款余额变动情况及其他对债券持有人有重大影响的事项，特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

　　涉及债券：17丽鹏G1。

　　12、新增担保 南漳金财城投

　　南漳县金财城投公告称，截至2017年12月末，累计新增担保余额16.98亿元，占上年末净资产的比例为76.79%。

　　涉及债券：17南漳债01等。

　　13、募资用途变更 盐城海瀛实业投资

　　盐城海瀛实业投资公告称，拟变更“17海瀛CP001”募集资金用途。此次变更对本期非公开债务融资工具付息、兑付不构成影响。

　　涉及债券：17海瀛CP001。

　　14、募资用途变更 新疆中泰集团

　　新疆中泰集团公告称，“18新中泰集SCP001”5亿元募资原定全部用于偿还银行借款，因本期超短期融募集资金到账前，拟偿还的银行借款已经到期，拟将募资变更为全部用于偿还1月14日到期的“17新中泰集SCP001”的5亿元超短融。

　　涉及债券：18新中泰集SCP001。

　　15、募资用途变更 三安集团

　　三安集团公告称，拟变更“18三安CP001”募资用途，变更后的募集资金用途符合国家相关法律法规以及信贷政策的要求。

　　涉及债券：18三安CP001。

　　16、控股股东变更 泰州市新滨江开发

　　泰州市新滨江开发公告称，控股股东及实际控制人由“泰州滨江工业园区管理委员会”变更为“泰州市政府国有资产监督管理委员会”，公司作为地方基础设施公司的层级低位有所上升。

　　涉及债券：17泰州滨江MTN001等。

　　17、注册资本变更 汉江国有资本投资集团

　　汉江国有资本投资集团有限公司公告称，根据相关批复文件，“襄阳市建设投资经营有限公司”正式更名为“汉江国有资本投资集团有限公司”；注册资本由30亿元正式变更为100亿元整；经营范围也发生变更；存续期的债权债务关系将由汉江国有资本投资集团有限公司承继。

　　涉及债券：17襄投债等。

　　18、重大诉讼 山西煤炭进出口集团

　　山西煤炭进出口集团公告称，近日所属控股子公司山煤国际能源集团下属全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司涉及诉讼；目前本案审理程序尚未开始，诉讼结果存在不确定性，山西煤炭进出口集团尚无法准确判断本次公告的诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。

　　涉及债券16山煤01等。